Сюжет сериала разворачивается вокруг трёх молодых людей, каждый из которых по-своему связан с работой КГБ в послевоенное время. Дима Васильев, сын генерала, готовится к важной миссии за границей, но его планы меняются после небольшого инцидента. Вместо зарубежного назначения его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с повседневными обязанностями слежки за иностранцами. Рутинная служба начинает вызывать у него сомнения относительно сделанного выбора и дальнейшего пути.
Паша Иванов, дембель-пограничник, проявляет отвагу и ловкость, когда разоблачает банду, грабившую сберкассы. Его действия не остаются незамеченными, и он получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда. Здесь он начинает работать в личной охране высокопрофильных лиц города, что открывает перед ним новые перспективы и задачи.
Володя Наумов – ещё один главный герой, который после успешного окончания курсов КГБ приезжает в Санкт-Петербург в поисках своей любви. Его подруга получила распределение на «Ленфильм», и Володя намерен её поддержать. Однако на его плечи ложится ответственность по предотвращению идеологических диверсий и террористических актов, что делает его работу не менее важной.
Каждый из персонажей сталкивается с собственными вызовами и трудностями. Дима начинает осознавать, что служба в КГБ может быть не такой блестящей, как казалось на первый взгляд. Паша оказывается в опасной игре охраны первых лиц города, где любая ошибка может привести к фатальным последствиям. Володя же понимает, что его чувства и служебные обязанности могут оказаться в противоречии друг с другом.
По мере развития событий герои оказываются втянутыми в сложные интриги и кризисные ситуации. Служба требует от них полной самоотдачи и готовности к неожиданным поворотам судьбы. Взаимоотношения между ними усложняются под давлением служебной необходимости и личных переживаний. Подводя итог первому сезону, можно сказать, что каждый из них не только ищет своё место в мире, но и пытается разобраться в себе.
Сериал погружает зрителя в атмосферу послевоенной России, показывая как личные драмы пересекаются с историческими событиями. Персонажи вынуждены принимать сложные решения и делать выбор между долгом и сердечными чувствами, что делает их истории увлекательными и многослойными.