В будущем человечество смогло преодолеть зависимость от ископаемых ресурсов, создав удивительный цветок, ставший основным источником энергии. Однако с этой новой эволюцией возникла и другая проблема: дискриминация. Чтобы её искоренить, в обществе введена обязательная процедура для всех, достигших шестнадцатилетнего возраста, которая призвана делать людей красивыми. Тех же, кто отказывается от этой процедуры или не подходит по возрасту, называют «уродинами».
Главные герои истории — пятнадцатилетние Талли и Перис, лучшие друзья, живущие в специальном общежитии в Городе. Они с нетерпением ждут своего преображения, мечтая о безупречном внешнем виде и общем одобрении. Однако после операции Периса его интерес к общению с Талли угасает, что становится для неё настоящим ударом. В этот момент Талли знакомится с Шэй, новой приятельницей, которая удивляет её своим отказом подчиниться общепринятым нормам красоты.
Шэй оказывается частью сообщества «Дым», где ценится индивидуальность и близость к природе. Этот выбор становится для Талли поворотным моментом. Глава Города внушает ей опасения о том, что «дымные» манипулируют Шэй и планируют уничтожить Город. Столкнувшись с угрозой потери своей подруги, Талли решает вмешаться и спасти её от влияния Дыма.
События развиваются на фоне противостояния между современными стандартами красоты и стремлением к естественности. Талли сталкивается с множеством преград на пути к пониманию своего места в этом новом мире. Её решимость спасти Шэй ведёт к внутреннему конфликту: готова ли она оставить привычный комфорт ради ценностей, которые предлагает сообщество Дым?
По мере развития сюжета Талли начинает осознавать глубину своих чувств к Перису и ту пустоту, которую оставило его изменение. На фоне растущей напряженности героиня исследует свои собственные идеалы и ценности в мире, который требует постоянного соответствия стандартам.
История погружает зрителей в сложный мир будущего, где красота и индивидуальность противостоят друг другу, а дружба становится испытанием на прочность. Каждый шаг Талли приближает её к самопознанию и раскрывает фундаментальные вопросы о том, что значит быть человеком в условиях давления общества.
